اوراق بهادار قابل مشاوره در مشاورۀ سرمایه­گذاری:

1.      مشاوره خرید و فروش سهام شرکتها در خصوص اوراق بهادار پذیرفته شده در یکی از بورسهای رسمی کشور

2.      مشاوره و تحلیل اوراق بهادار و سهام شرکت­های خارج از بورس

3.      ارزشگذاری کلیه اوراق بهادار

اوراق بهادار قابل معامله در سبدگردانی

پیرو ابلاغیه شماره 12020038 سازمان بورس اوراق بهادار مورخ 04/03/1393و اصلاحیۀ آن مورخ 03/08/1396، کلیه اوراق بهادار قابل معامله برای سبدهای اختصاصی با در نظر گرفتن اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری مطابق پیوست 2 هر قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

1.      اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها؛

2.      هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص؛

3.      سپرده‌های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی؛

4.      قراردادهای آتی قابل معامله در بورس و فرابورس ؛

5.      اختیار معامله قابل معامله در بورس و فرابورس؛

6.      سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان حداکثر تا سقف 10 درصد مجموع ارزش روز دارایی‌های موجود در هر قرارداد سبدگردانی؛